MSC, küresel konteynır pazar payı rekorunu kırdı

Mediterranean Shipping Company (MSC), küresel konteynır pazarında tek bir konteynır hattının ulaştığı en yüksek pazar payı rekorunu kırarak %21,5'lik paya ulaştı. Bu başarı, Alphaliner verilerine göre sektör tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rakam. Daha önceki en yüksek pazar payı rekoru, 2018'de %19,3 ile Maersk'e aitti. MSC, bu rakamı iki puanlık bir farkla geride bıraktı. Haziran 9 itibarıyla MSC'nin filosu 7.329m teu'ye ulaşırken, küresel pazar payı %21,6'ya çıktı. 2010'dan bu yana MSC, pazar payını neredeyse ikiye katladı.

MSC'nin bu yükselişi, pandemi döneminde elde ettiği nakit akışını hız ve ölçek olarak sektörde benzeri görülmemiş bir şekilde donanım yatırımlarına dönüştürme stratejisine dayandı. MSC, Ağustos 2020'de ikinci el tonaj alımlarına başlayarak rakiplerinin sermaye disiplini tartışmalarına rağmen harekete geçti. Kasım 2025 itibarıyla, 461 gemi satın aldı. Ayrıca, 2025 yılında teslim edilen 54 yeni gemi ile toplam 695.185 teu kapasiteye ulaştı. Bu, tek bir yıl içinde filonun %11,7 büyümesi anlamına geliyor ki bu, en büyük 12 taşıyıcının toplam büyümesinin %7,3'ünü aşan bir rakam.

MSC'nin filoyu genişletmesi, amaç için kullanılan bir araçtı. MSC ve Maersk, Ocak 2023'te 2M ittifaklarının dağılacağını duyurduğunda, MSC iki yıl içinde ittifak kapsamı olmadan operasyon yapacak bir yapı kurdu. Eylül 2024'te standalone doğu-batı ağı tanıtıldı ve 34 rota ile beş farklı ticaret alanında hizmet vermeye başladı. Ayrıca, Premier Alliance ile bir slot-değişim anlaşması imzaladı. Bu sayede, işbirlikçi bir yaklaşım benimseyerek bağımlılığı azalttı. MSC'nin kendi değerlendirmesi, artık 'ittifaksız bir taşıyıcı olarak faaliyet gösterecek filo büyüklüğü ve güce' sahip oldukları yönündeydi.

Dikey büyüme açısından da MSC'nin stratejisi dikkat çekti. 2019'da terminal operatörü TiL'in %60'ını satın aldı, 2021'de Brezilya'nın Log-In Logistica'yı edindi, 2022'de €5,7 milyar karşılığında Bolloré Africa Logistics'i satın aldı (daha sonra AGL olarak yeniden markalandı) ve 2024'te Hamburg'daki HHLA'nın azınlık hissesini güvence altına aldı. Bu hamleler, MSC'nin liman operasyonlarından kara lojistiğine kadar uzanan etkisini genişletti.

Rakipleri, farklı stratejiler izlediler. Örneğin Maersk, entegratör modelini derinleştirdi ve Hapag-Lloyd ile Gemini Cooperation'ı kurarak güvenilirliği ham kapasite büyümesinin önüne koydu.

Bu konsolidasyon hikayesi sadece MSC ile sınırlı değil. En büyük 10 konteynır taşıyıcı, Ocak 2021'de küresel kapasitenin %84,8'ini kontrol ediyordu ki bu, pandemi kaynaklı aksaklıkları fırsata çeviren büyük hatların bir sonucu olan tarihi bir zirve. Bu yılın Aralık'tan Mayıs'a kadar olan beş ayında, aynı on taşıyıcıya 500.000 teu yeni inşa tonajı teslim edildi. Mayıs sonu itibarıyla, kombine payları %84,7'ye ulaştı ki bu, sadece 0,1 puanlık bir düşüşle önceki rekorun yakınında.

Bu gelişmelerin Türk lojistik sektörü üzerindeki etkisi de önemli. MSC'nin artan pazar payı ve genişleyen filosu, Türk limanları ve ihracatçılar için doğrudan etkiler yaratabilir. Özellikle, konteynır taşımacılığında artan kapasite ve pazar payı, navlun maliyetlerini ve ihracatçıların lojistik giderlerini doğrudan etkileyecektir. Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri olan otomotiv, tekstil ve elektronik ürünler gibi sektörlerde, MSC'nin stratejik hamleleri yakından takip ediliyor.